Лягушка ждёт, когда придёт Иван. Иван не знает, где искать стрелу. Стрелу увёз вчерашний караван. Нечаянно — валялась на углу. Верблюд капризно требовал ушко, Кощей с иглой расстаться не хотел. Вершки не замечали корешков, над стариной смеялся новодел. Вон грезящий идеями чучхе уже к замочной скважине приник. И в этой ерундовой чепухе живёт известный собиратель книг, что в будущем известен в тех кругах, которые рисуют на жнивье. Соседка справа — древняя Яга, сосед напротив — сказочник Ксавье…