Иван Яковлевич Билибин — выдающийся русский художник и иллюстратор, творчество которого стало символом возрождения и сохранения национальной культурной традиции в искусстве начала XX века.

На этой иллюстрации Иван Билибин изображает сцену из сказки с участием Ивана-царевича, который видит на своём пути большой камень, на котором было написано: «Кто поедет прямо, тот будет голодным; кто поедет направо, тот будет живым и здоровым, но коня потеряет; а кто поедет налево, тот будет убит». 
Иван-царевич прочитал это и поехал направо.

Несмотря на то, что Жар-Птица не изображена на самой иллюстрации, сцена, вероятно, связана с поиском Жар-Птицы, отчего и пошло название.

В центре сцены изображён всадник Иван-царевич на белом коне, остановившийся у большого камня, который оказывается могилой, предвещающей опасность.

Белый конь является важным символом в русском фольклоре и эпосе. Он ассоциируется с чистотой, верностью и силой. Конь помогает герою в его приключениях и символизирует поддержку и защиту. Белый цвет подчёркивает также благородство и преданность коня своему хозяину.

На дереве сидит ворон, которые в фольклоре часто символизируют мудрость, опасность и предзнаменование. Около могилы лежат черепа и кости, которые добавляют мрачную и таинственную атмосферу.
Череп может служить символом смерти и напоминанием о возможных опасностях, которые ждут героя на его пути. Это подчеркивает, что герой находится перед серьезным испытанием, где его жизнь может оказаться под угрозой.

Рамка вокруг иллюстрации украшена традиционными элементами и орнаментами, которые усиливают фольклорное ощущение работы.
Внизу изображены яркие красные мухоморы, которые добавляют сцене оттенок магического и таинственного, напоминая о возможных испытаниях и магических существах, с которыми может столкнуться герой. Рамка с растительными орнаментами также символизирует связь с природой и народной традицией.