Иллюстрация к сказке «Марья Моревна» оформлена в характерной билибинской манере: яркие плоскостные цвета, орнаментальная рамка, тщательно прорисованные детали русского быта.

В центре композиции — интерьер богатой русской избы, украшенной расписными наличниками, узорчатыми балками и изразцовой печью.

Слева в избу входит Иван-царевич — статный молодой витязь. На нём яркий наряд: жёлтый кафтан с декоративными нашивками, красные сапоги, высокий шаперон с перьями, за плечами — плащ. Он чуть наклоняется вперёд, словно приветствуя хозяев, или делает шаг навстречу.

Возле печи сидит их брат — простой мужик в рубахе и портах, с поясом. Он выражает жестом руки, указывающей на сестёр или представляя их гостю. Его поза подчёркивает домашность, спокойствие и гостеприимство.
Сама печь — украшенная сине-белыми узорными изразцами с птицами и растительным орнаментом — занимает значительную часть фона, создавая ощущение теплоты и уюта.

Три сестры Ивана-царевича стоят у стены, нарядно одетые в роскошные сарафаны и вышитые кокошники. Каждая выделена своим цветом и узорами:
Одна — в оранжевом сарафане с зелёно-жёлтым подолом, лёгкой белой блузой и длинной косой.
Другая — в высоком кокошнике и розово-фиолетовом сарафане, слегка отводит руку, будто в жесте смущённого приветствия.
Третья — в тёмном сарафане с красно-зелёной каймой, наклонившись немного вперёд, наблюдает за происходящим с живым интересом.
Фигуры сестёр стройные, величавые, но каждая индивидуальна по позе и выражению лица — это один из характерных приёмов Билибина.

Работа передаёт момент первой встречи: Иван-царевич прибывает к родным, и художник подчёркивает контраст между его воинственным внешним видом и домашним уютом избы, а также торжественность и красоту русской традиции.