Эта иллюстрация Ивана Билибина представляет собой интерпретацию русского фольклорного образа Бабы Яги.

Центральное место на иллюстрации занимает Баба Яга, которая передвигается в ступе — традиционномсредстве передвижения этого сказочного персонажа.
Это создает ассоциацию с её сверхъестественными способностями и независимостью от земных законов.

В правой руке она держит огромную балку, похожую на булаву, с помощью
которой направляет движение ступы; в левой руке Багы-Яги — метла, символизирующая её власть над природой и нечистой силой.
Баба Яга не просто перемещается, а несется по лесу, что подчеркивает её дикий и неукротимый характер.

Окружающий лес изображен мрачным, таинственным и даже слегка пугающим.
Деревья, с их закрученными, изогнутыми ветвями, создают чувство замкнутости, словно лес хочет скрыть от посторонних глаз этот необычный ритуал, проходящий в его глубине.
Лес — олицетворение опасности и неизвестности, он — граница между миром людей и миром потустороннего, где живет Баба Яга.

Интересным элементом являются грибы-мухоморы, которые разбросаны по земле.
Они яркой красные, что делает их визуально заметными на фоне темного леса.
Мухоморы — грибы, которые часто ассоциируются с ядом и колдовством, и их присутствие усиливает ощущение волшебства и опасности, создавая фон, в котором Баба Яга кажется частью природы, но одновременно и угрозой для неё.

Баба Яга на этой иллюстрации изображена старой и уродливой, с длинными, растрепанными седыми волосами, со страшным морщинистым лицом и остроконечным сизым носом.
Она является воплощением древней ведьмы, хранительницы тайн леса, загадочного и опасного персонажа.

Однако, несмотря на свою пугающую внешность, Баба Яга часто выступает как персонаж двусмысленный: она может быть как злом, так и помощником, проверяющим смелость и ум героев.
Билибин запечатлел в её облике как черты угрозы, так и мудрости, делая её многослойной фигурой, не поддающейся однозначной трактовке.