Актёр Алексей Панин едет на антивоенный фестиваль в эстонский городок Йыхви. В день приезда он идёт к границе и показывает задницу российскому пограничнику. Сразу после выступления с группой «Ногухуйсвелоируки» Алексей отправляется в местный бар, где напивается и предпринимает попытки изнасиловать чихуахуа Сабрину, принадлежащую главе управы Лембиту. Лембит подсыпает в бокал актёра мухоморы и через некоторое время у Алексея начинается белая горячка. Пробравшись в местный этнографический музей он овладевает 79-летней смотрительницей Уйесу и наряжается в одеяние тевтонского рыцаря. Бегая по ночным улицам, Алексей стучит в дома спящих эстонцев и возвещает о приходе войска гетмана Богдана Носохуя. Видя, что с Алексеем беда, ему на помощь спешит Артемий Троицкий и укрывает его в своём доме. Не оценив душевного порыва единомышленника Панин овладевает Артемием, его собакой и хомяком Максимом. Утром Артемий, со слезами на глазах, сдаёт Алексея эстонской полиции. После судебного заседания принимается решение о депортации Панина в Россию. За забором его ждёт тот самый пограничник, которому он показывал жопу…
Конец первой серии.