Билибин Иван Яковлевич в первую очередь известен своими графическими иллюстрациями к русскому эпосу.
В последние годы своей жизни художник работал над зарисовками к сборнику Водовозова Н. В. «Слово о стольном Киеве и о русских богатырях».
В это издание вошла прекрасная иллюстрация к сказанию «Илья Муромец и Святогор», нарисованная художником в 1940 году.
В настоящее время оригинальный эскиз хранится в Государственном музее г. Петербург.
На картине Билибин изобразил встречу двух русских известных богатырей Святогора и Ильи Муромца. Уморившись, Святогор уснул верхом на своем добром коне. В одной руке он держит уздечку в другой чудесный ларец, который он с большим трудом смог поднять.
Повествуется, что ларец настолько был тяжел, что загнал Святогора по колена в матушку сырую землю.
Ильи же сдавалось все увиденное им — чудом дивным. Доблестный конь, казался русскому богатырю лютым зверем. Чтобы заговорить со Святогором, Илье пришлось взобраться на дерево.
В былине описано, что Святогор был явно больше и сильнее Ильи Муромца. Сказано, что удар Ильи был для Святогора равным укусу мухи. После первого не дружелюбного разговора двух богатырей, Илья поместился вместе со своим конем Святогору в карман, настолько последний был велик.
Художник подчеркивает разительное превосходство одного богатыря над другим. Святогор изображен великаном, едущем на своем чудном коне. Небесные тучи повисли у него на плечах. Образ Ильи соответствует сильному, бесстрашному человеку, который мужественно защищает покой на своей родной земле.
Иллюстрация к былине «Илья Муромец и Святогор» выполнена в классическом «билибинском» стиле. Четкая графика, мелкая детализация и народные орнаменты делают сказочный рисунок поистине произведением искусства.
