Довольно многие картины Рериха содержат в себе изображения облаков. Так и на данной картине им отведена большая часть полотна.
Их образ передан художником в великолепных формах узоров, воздушных и объёмных, так непохожих друг на друга.
Вверху неба облака белые, они ещё пропускают лучи солнца, а ближе к земле цвет переходит в жёлтый, преобразовываясь в светло голубой, с прорывами фиолетовых отливов, местами коричневых цветов, достигая тёмных цветов синего и местами серого.
Нижняя часть облаков, которая ближе к земле, в мрачных цветовых тонах, напоминающих скопление грозовых туч. Но и в таком виде они так же радуют и приковывают глаз зрителя.
На небе нет ни одного свободного места не охваченного облаками. Всматриваясь в них ощущаешь их силу и мощь, а одновременно и воздушность.
Создаётся ощущение, что они растут на глазах, увеличивая свои объёмы и возрождая новые облачные рождения. Очень хочется подержать их в руках, насладится их красотой о воздушностью.
Рассматривая облака можно воображать, представляя различные формы животных плывущих по небу, а может наездников на лошадях, ведущих бои с драконами, а то и вовсе огромные корабли с высоко поднятыми цветными парусами и другие эпизоды фантазий зрителя.
Земля под узорными облака как бы впитала в себя цвета облаков. Не зразу заметишь озёро, холмы гор и дома на земле, так как им отведено мало места. Всё внимание прикованно к бою в небе. Можно только предполагать, что же явилось причиной природного небесного боя. Гнев у природы вызвано поведением человечества, их негативные качества, злоба — людям и держать ответ за свои негативные поступки.
Вечная борьба двух начал — света и темноты, небесного и земного, вечного и мимолётного. В воображаемом подсознании есть место неземным силам, пусть даже и высокого в облаках.
