На картинке — настоящий сказочный царь: важный, бородатый и слегка задумчивый, как будто он только что вышел на двор подышать свежим воздухом и размять косточки.

Одет он великолепно: длинный красный кафтан, расшитый золотом и узорами, тяжёлая горностаевая мантия, корона блестит, чуть набекрень — словно он вовсе не против небольшой передышки от государственных дел.

Двор широк да светёл, терем высокий да расписной.
Петух важно расхаживает, будто тоже при власти, рассматривает царские сапоги как новинку сезона, свинка в углу роется, кол стоит — сам себе страж.
Всё солнечное, тёплое, будто летний день в самом разгаре.
Вроде всё нормально. Царь вздохнул, потянулся: «Ну, раз двор в порядке — можно и сказку начинать!»

А внизу, как всегда у Билибина, — присказка, написанная его узнаваемыми узорными буквицами:
«Жил-был царь,
У царя был двор,
На дворе был кол,
На колу мочало,
Не начать ли сказку сначала?»

Сказка только собирается начаться, и вся картинка будто дразнит: ну что, начнём?