Это одно из произведений, исполненных художником после поездки в 1842—1843 году на Святую землю, которую он осуществил вместе с братом Григорием, проехав по Египту, Палестине, Сирии, Греции и Турции. Ученики М.Н. Воробьева и глубоко верующие люди, Чернецовы видели целью своего творчества максимально правдивое и убедительное изображение пейзажей и архитектурных памятников, которые встречали во время своего паломнического путешествия по святым местам.

Изображая панораму Иерусалима, художник тщательно прорисовывает все архитектурные элементы и вместе с тем придает пейзажу романтическую окраску.
Золотистый свет льется из глубины слева, весь передний план погружен в вечерний полумрак. Подобно декоративной кулисе, левый край полотна заполняет причудливый силуэт раскидистой старой оливы.
Ее обнаженные корни, словно лапы фантастического существа, впились в сухую землю. В изломах ствола и ветвей, изъеденных ветрами и иссушенных солнцем, словно запечатлелись следы веков.

«Довольно взглянуть на эти дряхлеющие деревья, чтобы поверить, что они истинные свидетели и вероломству Иуды, и Господних страданий: глубокая их древность и необыкновенная долговечность масличного дерева ручаются за истину предания», — писал один из путешественников.

Контрастом беспокойному силуэту «ожившего» дерева предстают идиллические жанровые сценки с уснувшим под оливой пастушком, бродящими по склонам козами, женщинами с кувшинами.

За городскими стенами виднеются сад и постройки на горе Мориа: мечеть аль-Акса слева, и мечеть Куббат-ас-Сахра справа. Вдали можно рассмотреть два купола храма Гроба Господня, прямоугольные башни цитадели Давида и Яффских ворот. Справа внизу у подножья Елеонской горы — легендарная гробница Авессалома, сына библейского царя Давида.

«Кто выразит все чувства, волнующие грудь, при внезапном появлении Св. града… когда все дивные имена Сиона и Голгофы и Элеона… внезапно олицетворяются пред очарованными глазами», — писал русский путешественник А.Н. Муравьев.

Восхищением перед величественным древним городом проникнута и картина Чернецова.