Творчество И. Я. Билибина — яркая страница в истории искусства книги. Он иллюстрировал былины, русские народные сказки, сказки
А. С. Пушкина. Его иллюстрации к сказкам поэта стали классикой изобразительной пушкинианы.

Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане»
И. Я. Билибин исполнил в 1904–1905 годах, это было первым обращением художника к сказочному тексту поэта. Сказки великого Пушкина — одна из самых интересных работ художника. Яркой красотой, сказочостью узорного рисунка отличаются его иллюстрации. В них он со знанием дела изображал русский быт, насыщая рисунки мотивами национального орнамента.

Не спеша художник ведёт нас по сказочным владениям. На дворе поздний вечер или ночь, месяц светит, царь спешит к крыльцу, проваливаясь в снег.
Вот заснеженный терем с резным крылечком. В тереме лучину зажгли, окошки светятся — там три сестры у прялок сидят и мечтают: «Кабы я была царица…».
Стихи Пушкина легкие, веселые. В них чувствуется улыбка поэта. И.Билибин сразу уловил эту улыбку: царь у него толстый, неуклюжий. Не очень-то пристало ему в снегу стоять да подслушивать.
Недаром художник рядом куцую дворняжку нарисовал — никакого внимания она на царя не обращает, столбик обнюхивает.

В иллюстрации «Во все время разговора он стоял позадь забора…» Билибин придает сценке юмористическую окраску, достоверность и живость, а зимний пейзаж придает сказочному событию реалистическую убедительность.

В этой сцене нет ничего сказочного. И все-таки дух сказки присутствует.
Изба самая настоящая, крестьянская, с маленькими окошками, нарядным крыльцом. А вдали церковь шатровая. В XVII в. по всей Руси строили такие церкви.
И шуба у царя настоящая. Такие шубы в давние времена шили из бархата и парчи, привезенных из Греции, Турции, Ирана, Италии.

Ему не удалось еще достичь здесь полного стилевого единства иллюстраций всей книги, как в «Сказке о золотом петушке», но читатель и здесь в полной мере мог почувствовать таинственность и красочность волшебного мира сказки.