Близился XХVIII век. Две галактики — Млечный путь и Галактика Андромеды -вели бесконечную и кровавую войну. Война началась из-за того, что бог Сет и его жрецы околдовали мэра галактики Андромеда, и он стал видеть угрозу во всём. Царица света Изгальдина пыталась снять проклятие, наложенное жрецами бога тьмы, и её сын Дэрион Великий тоже пытался помочь своей матери. Но коварный бог Сет не желал сдаваться, он объединился с другими богами зла, чтобы усилить распри между галактиками. Тем временем на Дункана — последнего представителя некогда могучей расы марсиан, была возложена нелёгкая задача. Пока боги и ангелы решали судьбу смертных, он должен был отвезти двух детей Аскольда и Тимура их матери сенатору Эстер в форт Доброй надежды на планету Эрмин.