Старый охотник не соврал: следы страшного дракона появились, как только рыцарь Бальдур Краснорожий и его слуга-оруженосец спустились с перевала в долину Чёрной реки. Повсюду были видны кучи земли, вырванные с корнями кусты, сломанные деревья и глубокие ямы, оставленные зверюгой. Затем слуга услышал звуки, доносившиеся из чащи: сопение зверя, временами переходившее в тягучий рёв, треск веток, глухие удары. Сам Бальдур ничего услышать не мог: после памятного турнира, когда Олле Редкозубый, огрел е…